浩希健康科技有限公司宣布1200万美元公募融资定价

北京2024年9月20日 /美通社/ -- 总部位于中国北京的在线营销解决方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其公募融资发行（"发行"）4,000,000份单位（每份"单位"，合称"单位"），发行价格为每单位3美元（"公开发行价格"）的发行定价。在扣除承销折扣和其他发行费用后，本次公募融资发行的净募资所得为1200万美元。 每份发行单位包括：（i）一股面值为0.0001美元/股的A类普通股（"A类普通股"）（或一份预先融资的购买一股A类普通股的认股权证（"预先融资认股权证"））；（ii）一份购买一股A类普通股的A系列认股权证（"A系列认股权证"）（基于一定的调整）；以及（iii）一份购买数量与发行说明书所述的A类普通股数量相符的B系列认股权证（"B系列认股权证"，与A系列认股权证合称"认股权证"）。 认股权证的有效期为发行交割日后的五年（"交割日"）。A系列认股权证在发行日或交割日即可行权。B系列认股权证在交割日后第16个日历日（即"B系列行使日"）起的任何时间均可行权。A系列认股权证的初始行使价格为每股普通股3美元。在B系列行使日，A系列认股权证的行使价格将调整为0.60美元，可发行的最大普通股数量也将调整为2000万股。B系列认股权证的行使价格为每股普通股0.0001美元，最大可发行的普通股数量将调整为1600万股。单位不具有独立权利，不会单独作为证券发行或签发。普通股、预先融资认股权证和相关认股权证可立即分离，并在发售时单独发行。

本次发行采用包销方式进行。公司已授予主承销商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在发行交割日后45天内以公开发行价格（扣除承销折扣）认购多达60万单位，以覆盖超额配售选择权。

预计本次发行将于2024年9月20日左右完成，但须满足惯例成交条件。

EF Hutton担任本次发行的唯一账簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司的美国法律顾问，Pryor Cashman LLP担任EF Hutton与本次发行有关的美国法律顾问。

公司计划将本次发行的所得款项用于以下三个方面：1) 运营资金和一般公司用途；2) 收购或投资技术、解决方案或业务；以及3) 聘请有经验的员工。

与本次发行有关的注册声明（Form F-1，文件号333-280174）经修订后已向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2024年9月19日获SEC批注生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关此次发行的最终招股说明书的副本可从EF Hutton处获得，地址为纽约市麦迪逊大道590号39楼(Attn: Syndicate Department)，或通过电子邮件syndicate@efhutton.com或电话(212) 404-7002. 此外，最终招股章程的副本也可通过SEC的网站www.sec.gov获得。

于投资前，阁下应阅读招股章程及本公司已提交或将向SEC提交的其他文件，以了解有关本公司及发售的更多资料。本新闻稿不构成出售或征集购买本报告所述证券的要约，也不构成在根据任何该等州或司法管辖区的证券法进行登记或资格之前，在该等要约、征集或出售将属非法的任何州或司法管辖区出售该等证券。